Document externe
Saisie automatique

Accélérez les processus comptables et gagnez un temps de travail précieux.

Gain de temps et fiabilité
Saisir et afficher automatiquement les documents externes.

Nous parlons avec des assistants numériques, nos voitures se garent toutes seules et nos maisons contrôlent le chauffage et la lumière. L'automatisation fait désormais partie de notre vie quotidienne au même titre que l'électricité. Dans le monde de la comptabilité, le traitement des documents entrants peut également être automatisé.

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Bons de livraison

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Factures entrantes

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Avis de paiement

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Commandes clients

Importer les documents

Lorsque vous recevez par courrier des bons de livraison, des factures, des avis de paiement ou des commandes, il vous suffit de les passer au scanner de documents. Si votre document externe est déjà numérique, vous pouvez l'importer directement dans votre boîte de réception de fichiers.

Saisie automatique de documents

Vous trouverez tous les documents importés dans la boîte aux lettres de SAP Business One. À partir d’ici, il vous suffit de sélectionner les documents que vous souhaitez saisir automatiquement. Vous n’avez qu’à choisir le type de document (note de livraison, facture, avis de paiement ou ordre de vente/commande) et commencer la procédure de reconnaissance.

Afficher les documents SAP

Lors de la reconnaissance, un document SAP est créé et rempli automatiquement avec les valeurs correspondantes – ce que vous deviez auparavant faire manuellement. Si un document SAP antérieur est trouvé (p. ex. un bon de livraison qui a été entré avec une facture), il est automatiquement lié et rapproché. Tout écart de valeur ou de prix est mis en évidence et peut donc être vérifié immédiatement.

Le bon type de document
Traitement des documents d'articles et des documents de service

Différents processus sont déclenchés selon le type de document. Dans SAP Business One, il y a des documents d’article et des documents de service. Si des marchandises physiques sont livrées, le niveau des stocks est également augmenté. S’il s’agit d’un service qui est livré, celui-ci est affiché sur le compte du fournisseur correspondant. Cette distinction est également faite lors de la saisie automatique de documents externes.

FICHIER PDF

Un peu plus moderne, mais pas encore une facture électronique : Le PDF par email.

Prêt à tout
Un add-on pour tous les formats courants

Un add-on pour tous les formats courants Même si de nombreuses entreprises utilisent la gestion des stocks assistée par ordinateur, l’envoi de factures, etc. ne se fait pas toujours par voie électronique. Peu importe la façon dont vous recevez des documents externes, CKS. DMS ADC vous permet de les saisir automatiquement dans SAP Business One. Et nous soutiendrons toujours les futurs formats.

Testez avec vos propres documents

Lorsque tout est dit et fait, la reconnaissance doit fonctionner avec vos documents. Convainquez-vous et voyez à quel point vos documents externes peuvent être saisis rapidement et de façon fiable.

Identifier les documents de base SAP

La livraison correspond-elle à votre commande ? Les prix convenus ont-ils été calculés ? Lors du traitement automatique, le document de base correspondant est récupéré, reconnu, rapproché et lié au document nouvellement créé. Cela vous permet de vérifier immédiatement les documents entrants. Cette affectation fonctionne également avec les factures collectives et les livraisons partielles.

Performances puissantes
Aperçu des fonctions clés

Bons de livraison

Détection des éléments du bon de livraison

Les différents éléments du bon de livraison sont reconnus et transférés dans le document SAP.

Écart par rapport au document de base

 
Si un document de base a été déterminé, les valeurs divergentes sont mises en évidence et peuvent être vérifiées avant la validation.
 

Factures

Avis de paiement

PAIEMENTS SUR COMPTE

Si aucun document n'existe dans SAP Business One, le montant est automatiquement enregistré sur le compte fournisseur ou débiteur.

AFFECTATIONS INTÉRIMAIRES

En fonction du flux de travail individuel, les virements peuvent être effectués sur un compte intérimaire. Ceci est ensuite comparé plus tard avec la banque.

Commandes clients

IDENTIFICATION DES DEBITEURS

Si la commande d'achat d'un client est effectuée sans confirmation de commande, le débiteur est identifié et affecté à l'aide de divers paramètres dans les données de base SAP.

CAPTURE DES ARTICLES DU BON DE COMMANDE

Les différents éléments de la commande sont identifiés et transférés dans le document SAP.

CONFIRMATIONS DE COMMANDE


Lors du retour, les confirmations de commande propres sont identifiées à l’aide du code-barres unique (code QR) et automatiquement attribuées à l’offre de base.

Proposez une nouvelle fonction!

Dites-nous quelle fonctionnalité supplémentaire vous souhaitez. Une adaptation individuelle est possible chez nous.

Prix ​​et mise en œuvre

Personne ne connaît votre SAP Busienss One mieux que vous et votre partenaire SAP. Et parce que nos add-ons s’adaptent parfaitement à votre infrastructure et doivent répondre exactement à vos besoins, nous travaillons toujours avec votre partenaire SAP.

Veuillez demander les prix directement à votre partenaire SAP!

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FAQ
Foire aux questions

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